Fondet e indeksit kërkojnë kthime mesatare të tregut, ndërsa fondet e përbashkëta aktive përpiqen të tejkalojnë tregun. Fondet e përbashkëta aktive zakonisht kanë tarifa më të larta se fondet e indeksit. Performanca e fondit të indeksit është relativisht e parashikueshme me kalimin e kohës; Performanca aktive e fondeve të përbashkëta priret të jetë shumë më pak e parashikueshme.
A mund ta mposhtin tregun menaxherët aktivë të fondeve?
Një studim nga Vanguard zbuloi se 18% e menaxherëve aktivë të fondeve të përbashkëta mundën standardet e tyre gjatë një periudhe 15-vjeçare.
Sa fonde të menaxhuara në mënyrë aktive mundën tregun?
Për vitin 2020, 60% e fondeve të aksioneve të menaxhuara në mënyrë aktive nuk performuan më mirë S&P 500. Situata ishte më e keqe me fondet aktive të obligacioneve, ku 90% nuk arritën të pastronin standardin e tyre. Nëse është një fond kapitali, përgjigja për të mposhtur tregun ka qenë investimi në aksione në rritje.
A e kalojnë fondet më aktive të menaxhuara në mënyrë aktive kthimin mesatar të tregut të aksioneve?
Rreth 63% e fondeve të përbashkëta të menaxhuara në mënyrë aktive japin kthime inferiore në krahasim me indeksin S&P 500 në një vit të caktuar. Gjatë një periudhe pesëvjeçare, rreth 78% e menaxherëve të fondeve nuk performojnë mirë.
Sa shpesh fondet e menaxhuara në mënyrë aktive tejkalojnë fondet pasive?
Fondet pasive. Kur bëhet fjalë për performancën historike, fondet pasive mposhtin fondet aktive më shumë se 80% të rasteve.
